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基金投顾资格扩容意味着什么?买方时代要来了?

来源:龙匠教育 时间:2022-05-21 作者:龙匠教育 浏览量:

2019年10月24日,证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称《通知》)。随后,有18家机构拿到基金投顾业务试点资格。

什么是基金投顾业务?

基金的投资顾问业务,主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。

投顾业务实现了“从0到1”的破局,未来要获得“从1到N”更大的发展,除了队伍的扩容,行业更要坚持客户利益优先,下大力气提升客户获得感,才能赢得更多客户的信任。

中国的基金投顾业务拥有万亿级别的市场空间。2020年,中国个人金融资产达到205万亿,预计2025年有望达到332万亿规模。市场对资产配置和买方投顾的需求将会不断增长,投资顾问服务有望成为我国财富管理的重要趋势。

同时,关于基金投顾的政策陆续出炉。如全国金融标准技术委员会证券分技术委员会发布的基金投资顾问业务编码,使基金投顾机构拥有了自己的编码,投顾机构和投顾业务藉此强化规范化管理,促进业务长远发展。

投资并不容易,涉及多领域、多学科,是极具专业度和复杂度的工作。而基金投顾业务为投资者提供了更专业化的资产配置。

投顾运作数据表明,投顾服务在一定程度上减少了投资者频繁交易和追涨杀跌的频率,引导投资者建立起长期投资、理性投资的投资理念。有助于解决“基金赚钱,基民不赚钱”的问题。

基金行业将越来越规范,要想进入基金公司,基金从业资格证是必须要拿到手的。


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